CRM i proces sprzedaży
Dobór, dostosowanie i integracja CRM z procesem sprzedaży. Etapy, odpowiedzialność, jakość danych, migracja i automatyzacje kolejnych kroków.
Omów tę usługę ↗30 minut na omówienie potrzeb i następnego kroku. Zakres prac i wycenę uzgadniamy przed rozpoczęciem.
Odpowiedź w 1 dzień roboczy, propozycja zakresu i ceny w 2 dni robocze po rozmowie, pierwszy etap z możliwością zakończenia po odbiorze.
Przykład ilustracyjny
Notatki są w wiadomościach, statusy nie odpowiadają rzeczywistości, a kierownik dopytuje o każde zapytanie. Mapujemy drogę od kontaktu do oferty, decyzji i przekazania realizacji. Ustalamy, które informacje muszą być aktualne i kto je zmienia.
Porównujemy uporządkowanie obecnego CRM, konfigurację gotowego rozwiązania i budowę brakujących elementów. System dedykowany jest jednym z wariantów. Decyzja uwzględnia integracje, migrację, licencje i możliwość późniejszej obsługi przez zespół.
Przed przeniesieniem danych uzgadniamy mapowanie pól, zakres historii i reguły czyszczenia. Próbny import pozwala sprawdzić liczby rekordów, powiązania i uprawnienia. Plan uruchomienia wskazuje moment zmiany oraz sposób postępowania z nowymi zapytaniami.
Odbiór obejmuje przejście rzeczywistej sprawy przez etapy i sprawdzenie, czy kolejna osoba ma potrzebne dane. Pomiar może objąć czas pierwszej reakcji, kompletność rekordów i zaległe działania. Wzrost sprzedaży wymaga także właściwej oferty i pracy handlowej.
W małej firmie B2B nowe zapytanie wpływa przez formularz, handlowiec przygotowuje ofertę, a zespół realizacji dostaje później tylko część ustaleń. Mapujemy pola i odpowiedzialność przy każdym przekazaniu. Konfigurujemy etapy odpowiadające prawdziwej pracy, sprawdzamy próbną sprawę i ustalamy, kto ma uzupełnić brakujące dane. To możliwy scenariusz, bez przypisywania go klientowi.
Wynikiem jest opis etapów, wymaganych informacji, dostępu i sposobu obsługi duplikatów. Przy migracji sprawdzamy próbkę rekordów przed zmianą dla całego zespołu. Właściciel widzi zaległe kroki bez pytania każdej osoby o status.
Na wstępną 30-minutową rozmowę wystarczy przykład drogi od zapytania do przekazania zlecenia oraz lista narzędzi. Wyznacz osobę odpowiedzialną za sprzedaż i użytkowników, którzy przetestują etapy. Ty zatwierdzasz priorytety, zakres migracji i kryteria odbioru; codzienne przygotowanie danych może prowadzić wskazany zespół. Potrzebny czas i termin uruchomienia ustalamy po sprawdzeniu danych, liczby integracji i gotowości użytkowników.
Przygotuj obecny przebieg sprzedaży, listę narzędzi i przykładowe pola danych. Pierwszy etap ustala proces oraz wariant systemu. Konfigurację, migrację, integracje i dalszą opiekę wyceniamy według uzgodnionego zakresu.
FAQ
Nie. Zaczynamy od sprawdzenia, co da się osiągnąć konfiguracją obecnego lub gotowego narzędzia.
Możemy przygotować przypomnienia i uzgodnione przepływy komunikacji. Zakres automatycznego wysyłania oraz akceptacji ustalamy z właścicielem procesu.
Ustalamy etapy sprzedaży, odpowiedzialność, dane i integracje. Sprawdzamy próbną sprawę i ewentualny import, a zespół dostaje instrukcję dalszej pracy.
Potrzebujemy decyzji o etapach, priorytetach i zakresie danych. Osoby prowadzące sprzedaż przechodzą z nami próbę. Nakład czasu ustalamy po poznaniu stanu danych i narzędzi.
Odpowiedź w 1 dzień roboczy, propozycja zakresu i ceny w 2 dni robocze po rozmowie, pierwszy etap z możliwością zakończenia po odbiorze.
